1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в загадку, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросая вызов не только преступникам, но и собственным принципам. На кону — всё, что ему дорого.