Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к китайскому сообществу. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать осторожно, ведь от их работы зависит судьба целого района.